2月15日，中建西部建設(shè)發(fā)布了中信證券股份有限公司關(guān)于中建西部建設(shè)股份有限公司2021年度非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項的核查意見。核查意見如下：

西部建設(shè)本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量為280,016,005股，募集資金總額為1,960,112,035元。其中，海螺水泥作為上市公司擬引入的戰(zhàn)略投資者認購本次非公開發(fā)行的股票251,444,577股，認購金額為 1,760,112,039 元。2021年12月21，西部建設(shè)與海螺水泥簽署了附條件生效的《股票認購協(xié)議》和《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

根據(jù)企業(yè)與海螺水泥簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，未來雙方將在原材料供銷、混凝土攪拌站增量市場、砂石骨料業(yè)務(wù)、物流運輸、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目、科研技術(shù)、海外業(yè)務(wù)等領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作。

按本次非公開發(fā)行股票數(shù)量280,016,005股計算，預計本次非公開發(fā)行完成后，海螺水泥對上市公司持股比例為16.30%，成為上市公司第二大股東，持有較大比例股份。

①原材料供銷合作

海螺水泥作為水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，具備雄厚的產(chǎn)能、資金、管理、研發(fā)實力以及完善的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，能夠為上市公司提供經(jīng)濟穩(wěn)定的原材料供應。雙方建立深度合作關(guān)系，海螺水泥在采購模式、銷售價格、結(jié)算付款方式、貨款授信等方面，給予上市公司一定優(yōu)惠。

②混凝土攪拌站增量市場合作

由于商品混凝土受運輸半徑限制，區(qū)域特征性強。雙方將以成立合資公司等形式，在雙方擁有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的區(qū)域共同投資，加大混凝土攪拌站建設(shè)、收購力度。同時，雙方在良好合作的基礎(chǔ)上，結(jié)合合資的混凝土公司發(fā)展情況和資金需求，為合資公司提供資金保障。在合作的基礎(chǔ)上，雙方未來三年將在華東、華南、中部、西部等地區(qū)及海外投資混凝土攪拌站，具體合作模式可采取“一站一議”方式。同時，雙方可以探討整合現(xiàn)有商混產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮各自優(yōu)勢，促進共同提升。

③砂石骨料業(yè)務(wù)合作

雙方在砂石骨料領(lǐng)域資源開發(fā)、市場等方面開展全面合作。一方面，砂石骨料作為海螺水泥“十四五”期間產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展重點，雙方可利用各自優(yōu)勢，在合資公司所在區(qū)域內(nèi)共同開發(fā)、獲取新的石灰石礦產(chǎn)資源；另一方面，上市公司具有巨大的砂石骨料需求，雙方可開展砂石骨料供銷方面的合作。

④物流運輸業(yè)務(wù)合作

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